ファイナンシャルプランニング

下記、お問い合わせフォームより、基礎情報及び気になることやお悩みを記載のうえ「送信」をお願いします。

メールまたはお電話にてご面談日の調整をさせていただきます。
（原則WEB面談とさせていただき、福岡市内または交通費のご請求が可能な場合にはご訪問が可能です）

家族構成、収支・資産状況、今後のライフイベント、叶えたいこと、ご不安なこと、今後相談していきたいことなど、今後のライフプランを明確にしていくために必要な材料を抽出いたしますす。

面談時に、今後のサポート方法についてのご説明もさせていただきます。ご家族でご検討いただき、承諾をいただきましたらプラン料金のお支払いをお願いさせていただきます。

複数回のヒアリング（メールやお電話、WEB面談など）を重ねながらライフプランニング表等の報告資料を作成いたします。

報告資料をもとに、今後の見通しや、ご不安だった点の対策方法、目標達成度合い等のご報告をさせていただきます。対策をした場合のライフプラン等も作成しておりますので、どのような変化となるのか実感することが可能です。

ライフプラン完成後は、そのプランを実行できているかの確認を随時行ってまいります。今後のフォロー体制などについては、個別にカスタマイズいただくことが可能です。