総合的なライフプランの作成

総合的なライフプランの作成

― 将来を見える化し、安心の設計図を ―

将来の暮らしを見える化し、安心できる資金計画を作成するプランです。

必要なテーマを選んで組み合わせられるので、ご自身の状況に合わせたオーダーメイドのライフプランを設計できます。

事前にスポット相談を受けている方は、かかった相談料の一部をライフプラン作成料からお値引きさせていただきます。

こんな方におすすめです

• 教育資金や老後資金など、将来のお金を体系的に整理したい方
• 保険・住宅・資産運用など、大きな意思決定を安心して行いたい方
• 家族と将来について話し合うための材料が欲しい方

料金(全て税抜き表示)

• 基本料金：30,000円
• 1テーマあたり：約50,000円
  (ボリュームに応じてお見積りが前後することもございます)
• トータルライフプランニングの作成：200,000円(基本料金込み)
  →以下のテーマ全てに対応
  →不要なテーマを削除することも可能→1テーマあたり10,000円の値引き
• テーマから複数を選択することも可能です
  (例)①②のみで約130,000円など

テーマの内訳(参考)

• 教育費のシミュレーション（進学パターンや奨学金活用の検討）
• 必要補償額の算定（生命保険・医療保険の見直し）
• 住宅費の検討（購入vs賃貸の比較、住宅ローン計画、繰上返済）
• 老後資金の試算（年金・退職金・医療費や介護費用の見込み）
• 資産形成・運用の検討（NISA・iDeCoの活用、リスク許容度の確認）
• 日々の家計管理（収支バランス、固定費の見直し）
• 相続/贈与について(相続税の有無、遺言・信託、贈与の活用可能性)