皆さまのお悩み(事例)

家計の管理

• きちんと貯金をできるようになりたい。
• 効率よく家計を把握する方法を教えて欲しい。

ライフプランニング

• 生涯のライフイベントにおいてかかる費用を把握したい。
• やりたいことに向けてた資金準備の相談したい。

マイホームや不動産

• いくらまでのローンが自分にとって適正なのか知りたい。
• 賃貸と持ち家との比較に終止符を打ちたい。

出産と子育て

• 産前産後に私が利用できる制度について整理したい。
• 必要となる資金や準備の仕方について相談したい。

保険とリスク

• 加入時から状況も変わったので保険の見直しをしたい。
• 私はどれほどの保証を用意しておくべきなのか知りたい。

投資と運用

• 私の財産だといくらまで投資に回して良いか知りたい。
• NISAやiDeCoなど制度について簡単に教えて欲しい。

独立・開業

• 起業予定だが、税金や社会保険などの変化を知りたい。
• 開業に伴う手続きなどについてサポートして欲しい。

老後資金を考える

• 年金と貯金だけで生活ができるのかとても不安。
• 退職金や年金など、どう受け取るのがお得か知りたい。

相続対策と承継

• 相続税がどれくらいの負担になるのか知りたい。
• 子供や孫に効率よく贈与する方法を知りたい。